Episoden: 1. Der Zirkus kommt:
Ganz Sodor ist in Aufregung und auf den Beinen, Thomas und die Dampfloks und selbst der dicke Kontrolleur können es kaum erwarten: der Zirkus kommt nach Sodor! Thomas darf den bunten Zirkuswagen vom Hafen über die ganze Insel ziehen. Ganz schön schwer für eine einzelne Dampflokomotive! James, Gordon und all die anderen würden ihm gerne helfen, aber Thomas meint, er schafft das schon ganz allein! Ob das gut geht? 2. Toby und Thomas zeigen's allen!:
Toby, die ehrwürdige Dampfstraßenbahn aus Holz, wird vom dicken Kontrolleur zu schweren Rangierarbeiten eingesetzt. Später muss er sogar dem großen Gordon aus der Patsche helfen und einen ganzen Schnellzug über den Berg ziehen. Thomas hat es ebenfalls nicht leicht: die "schwierige Kurve" macht ihm zu schaffen. Aber die Freunde machen sich gegenseitig Mut und beweisen, dass sie ebenso hart arbeiten können wie die großen Loks!
