Episoden: 1. Das grosse Wettrennen
Edward ist eine der kleineren Dampflokomotiven auf der Insel Sodor, und auch nicht mehr der Jüngste! Trotzdem versieht er schnaufend tagtäglich seinen Dienst und ist bei allen beliebt. Als der arrogante, geschniegelte Spencer, eine hochmoderne Privatlok des Herzogs, die anderen zu einem Wettrennen herausfordert, soll ausgerechnet Edward die Ehre von Thomas & Co. verteidigen. Niemand glaubt an seinen Sieg, doch Old Edward meint: "Dann wolln wir mal!" ...und zieht ins Rennen! 2. Percy wird laut
Der Winter ist über die Insel mit Schnee und Eis hereingebrochen und alle Loks, Dampf- und Dieselloks, haben rund um die Uhr zu tun, um die Versorgung der Insel aufrecht zu erhalten. Percy findet dabei immer mehr Gefallen an seiner schrillen Dampfpfeife, besonders das Erschrecken seiner Kollegen macht ihm großen Spaß! Bis eines Tages das Unglück naht...
